الدار تنجح باستكمال إعادة التمويل من خلال صكوك جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 7 سنوات

إصدار الصكوك الأولى لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 7 سنوات وبمعدلات تسعير تنافسية عالية تبلغ 4.75%تجاوز معدل تغطية الإصدار أكثر من ضعفي الحجم المستهدف في أوروبا والشرق الأوسط وآسياتخصيص العوائد لإعادة تمويل الديون الحالية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 سبتمبر 2018: أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، اليوم عن نجاح "الدار للاستثمار" (المملوكة بالكامل من قبل شركة الدار العقارية)، بالإصدار الأول لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي بسعر فائدة ثابت لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر الدار للاستثمار أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، كما أنها حاصلة على أعلى تصنيف ائتماني لشركة غير حكومية. ويجسد الإصدار الجديد قوة الدار للاستثمار في إصدار رأس المال المقترض على المدى الطويل بشكل فعال ومستقل، بالإضافة إلى نجاح إعادة تمويل مستحقات الدين المترتبة على الدار.

وقد استفادت هذه الصكوك الجديدة من الطلب الإسلامي القوي في المنطقة بالإضافة إلى اهتمام المؤسسات الدولية، ويعد هذا الإصدار هو الأول للشركات في أبوظبي منذ 2013، الأمر الذي مكنه من تجاوز التغطية إلى أكثر من ضعفي الحجم المستهدف. وتم تسعير الصكوك الجديدة بمعدلات تنافسية عالية حيث بلغ معدل الربح 4.75%، مدعوماً بالتصنيف الائتماني Baa1 لشركة الدار للاستثمار. وتسهم الصكوك الأولى للدار للاستثمار في ترسيخ مكانة الشركة وتعزيز القوة الائتمانية التي تتمتع بها بين المستثمرين الدوليين والأسواق المختلفة كمقترض مستقل. ومن خلال التسهيلات البنكية للمجموعة، سيتم تمديد فترة استحقاق الصكوك الأولى إلى أكثر من 5 سنوات بمتوسط معدل فائدة حالي يبلغ 3.9٪، والذي يؤكد قوة ومرونة الميزانية العمومية لشركة الدار. وسيتم تخصيص عوائد إصدار الصكوك لإعادة تمويل ديون شركة الدار الحالية. وفي هذا الصدد، قال جريج فيور، المدير المالي للدار: "يعد الإصدار الناجح لهذه الصكوك خطوة بارزة لشركة الدار وركيزة داعمة وأساسية لترسيخ مكانة الدار للاستثمار. وتتركز جهودنا لجعل الدار للاستثمار منصة رئيسية توفر تكلفة فعالة لأصحاب العقارات في المنطقة، ولا شك بأن هذا الإصدار سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف."