الدار تعزز ميزانيتها العمومية بإصدار سندات هجينة بقيمة 500 مليون دولار لشركة "أبولو"
- استثمار "أبولو" يستبدل المشروع المشترك السابق للأراضي ويعزز مرونة الهيكل الرأسمالي لشركة الدار ويحقق القيمة للمساهمين
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 31 يناير 2025: عززت مجموعة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") شراكتها طويلة الأمد مع شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" ("أبولو") من خلال إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء تديرهم "أبولو"، ويأتي بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها "أبولو" مع الدار بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع عام 2022، ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق. وتساهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
تعليقاً على الصفقة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: "لطالما كانت ’أبولو‘ شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في دولة الإمارات. وتتيح هذه الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يساهم بتعزيز ميزانيتنا العمومية واغتنام فرص النمو الجذابة. وتساعدنا الشراكة مع ’أبولو‘ في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة".
يتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار أمريكي، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنة. وأكدت وكالة "موديز"، في مطلع شهر يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية. وساهمت شركة "سيتي" كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
وقد أسفرت هذه الصفقة عن زيادة إجمالي استثمارات شركة "أبولو" في "الدار" إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي عبر أربع صفقات منذ عام 2022. وكانت شركة "أبولو" قد أعلنت في أغسطس 2022، من خلال صناديقها ومحافظ مستثمريها المُدارة، استثمار ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي كرأس مال استراتيجي في مجموعة الدار، بما في ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أسهم شركة الدار للاستثمار العقاري.
